Инвестиционная сделка выглядит так:
Все начинается с подготовки проекта к финансированию.
Для начала, вам необходимо выйти на рынок поиска инвестора. Для этого, вам необходимо понять, кто ваш инвестор? Вам надо сделать фокус группу из инвесторов и сначала отобрать самому кандидатов на инвестирование. Например: вам нужен венчурный фонд, с таким то направлением деятельности, с такими то интересами в узких отраслях.
Далее, вы долго и упорно ищите, и если же повезет, то сразу находите, - своего инвестора. На этапе поиска инвестиций, вам достаточно иметь: краткий бизнес план, ТЭО, разрешительную документацию и личное резюме руководителя проекта.
Когда вы уже нашли инвестора и смогли его заинтересовать, то здесь нужны расширенные документы. Здесь важно приготовить качественную презентацию и упаковать проект всеми необходимыми сопроводительными документами и письмами поддержки от третьих лиц. Третьими лицами, вам в поддержку могут быть: эксперты, представители власти, потенциальные партнеры, поставщики и покупатели. Экспертами с вашей стороны могут выступать технологи, кадровики.., страховые, аудиторские, консалтинговые компании…, и чем их больше, тем лучше для вас.
При этом, вы готовите пакет прединвестиционных документов, под инвестора, понимая, что у каждого институционального и частного инвестора свои требования к таким документам.
Далее, вы проводите первые переговоры с инвестором и пдписываете оферту о финансировании проекта. Далее, переводите эту оферту в инвестиционный контракт. Далее, вы расписываете Влады сторон, определяете состав участников проекта, открываете проектную компанию получателя инвестиций. Согласно графику движения денежных средств, вы получаете транши от инвестора и в оговоренное время, отчитываетесь перед инвестором о ходе реализации проекта.
Документами, подписываемыми на инвестиционной сделке, могут быть: трудовой контракт с инициатором проекта на весь срок реализации; инвестиционный договор о движении денежных средств; юридические соглашения сторон о собственности и последующем разделении активов по проекту; опционный контракт, дающий право перевода акций предприятия на его инициатора, в процессе возврата инвестиций по проекту – инвестору.
Далее, вы можете подписать контракт с инвестором о его входе и выходе из проекта, на определенных условиях.
Реализуя проект, вы можете изменять и дополнять утвержденные и подписанные вами документы, в ту или иную сторону взаимных интересов участников проектной компании.